Role i uprawnienia
Nie każdy w firmie powinien móc wszystko - zatwierdzać urlopy, zmieniać ustawienia czy zarządzać zespołem. Dlatego każda osoba w panelu firmy ma rolę, która w prosty sposób określa, co widzi i co może zrobić.
Dlaczego role w ogóle istnieją
Wyobraź sobie panel firmy bez ról: każdy może wszystko. Jedna osoba przez pomyłkę zmienia ustawienia całej firmy, ktoś inny akceptuje własny urlop, a nowa osoba na próbnym tygodniu ma dostęp do zarządzania zespołem. To prosta droga do bałaganu i błędów, których nie da się cofnąć.
Role rozwiązują to bez skomplikowanych ustawień. Zamiast klikać dziesiątki pojedynczych zgód dla każdej osoby, przypisujesz jej jedną rolę - a ona z góry wie, co wolno, a co nie.
Jak myśleć o rolach
Najprościej ustawić role na drabinie: od najmniejszego zakresu do największego. Wyższa rola zawiera wszystko, co potrafią niższe, i dokłada coś od siebie.
| Rola | Co potrafi (poza tym, co role niższe) |
|---|---|
| Podgląd (viewer) | Widzi panel firmy i wyniki, ale sam nic nie generuje |
| Member | Korzysta z modułów - generuje, przesyła pliki, zapisuje wyniki |
| Menedżer (manager) | Zatwierdza to, co wymaga akceptacji, i zarządza zespołem oraz ustawieniami |
| Administrator (admin) | Pełne zarządzanie firmą w panelu |
| Właściciel (owner) | Wszystko powyżej plus rzeczy zastrzeżone - m.in. nadanie roli właściciela |
Kilka uprawnień, które warto znać:
- Korzystanie z modułów - dostępne dla roli member i wyżej. To ona pozwala kliknąć Generuj.
- Zatwierdzanie - np. wniosków urlopowych w module HR albo wysyłki newslettera. Wymaga roli z prawem akceptacji.
- Zarządzanie zespołem i ustawieniami - dodawanie osób, zmiana ról, konfiguracja - to poziom menedżera i administratora.
- Rzeczy zastrzeżone dla właściciela - tylko właściciel może nadać komuś rolę właściciela.
Info
Ostatni właściciel firmy jest chroniony - nie da się go usunąć ani odebrać mu roli, żeby firma nigdy nie została bez osoby z pełną kontrolą.
Co to dla Ciebie oznacza
Jeśli jakiegoś przycisku albo całego modułu po prostu nie widzisz, w pierwszej kolejności pomyśl o swojej roli - to najczęściej nie błąd, tylko celowe ograniczenie. Panel pokazuje tylko to, do czego masz prawo, więc niższa rola widzi mniej opcji.
Dwie zasady, o które najczęściej ktoś się „potyka":
- Rolę właściciela nadaje wyłącznie właściciel. Menedżer ani administrator nie może zrobić kogoś właścicielem.
- Ostatniego właściciela nie da się usunąć. Jeśli chcesz przekazać firmę komuś innemu, najpierw nadaj drugiej osobie rolę właściciela.
Wskazówka
Nie masz pewności, jaką masz rolę? Zapytaj właściciela albo administratora firmy - widzą ją na liście zespołu w ustawieniach.
Co z tym zrobisz
Jeśli potrzebujesz szerszego dostępu - na przykład chcesz zatwierdzać urlopy albo dodawać osoby do zespołu - nie zmienisz tego sam. Poproś o zmianę roli właściciela albo administratora firmy. To krótka zmiana i działa od razu.
Zobacz też
- Organizacje i workspace - czym jest panel firmy i jak oddzielone są od siebie dane firm.
- Usługi i limity - które moduły są włączone dla Twojej firmy i jak działa miesięczny limit.